东汉末年天下大乱，董卓篡权，地方军阀割据，曹操兖州起兵，南征北战东挡西杀，官渡一战大败袁绍，平定北方，南征东吴，遇到刘备孙权联合抗曹，兵败赤壁，刘备占据荆州，西取益州，关羽兵败樊城被杀，刘备替关羽报仇发动了夷陵之战，大败而归，诸葛亮托孤北伐曹魏，六出祁山，没能打败司马懿，仙逝，司马懿篡夺曹魏基业，三国归晋。
东汉末年天下大乱，董卓篡权，地方军阀割据，曹操兖州起兵，南征北战东挡西杀，官渡一战大败袁绍，平定北方，南征东吴，遇到刘备孙权联合抗曹，兵败赤壁，刘备占据荆州，西取益州，关羽兵败樊城被杀，刘备替关羽报仇发动了夷陵之战，大败而归，诸葛亮托孤北伐曹魏，六出祁山，没能打败司马懿，仙逝，司马懿篡夺曹魏基业，三国归晋。
《三国演义》描写了从东汉末年到西晋初年之间近百年的历史风云，以描写战争为主，诉说了东汉末年的群雄割据混战和魏、蜀、吴三国之间的政治和军事斗争。
东汉末年，汉室衰弱，黄巾起义，各路英雄趁剿黄之机发展势力，曹操挟天子以令诸侯，实力最强。连年混战，若肉强食。官渡之战，曹操灭袁绍，统一北方。赤壁之战，吴国大将周瑜大败曹操，使曹操暂无力侵犯长江以南，形成三足鼎立，相对稳定的局面。三国是曹操的魏国，孙权的吴国和刘备的蜀国。
曹操去世后，曹丕称帝。大将司马昭统一全国，结束了三足鼎立之局面，夺魏为晋，建立晋朝。