自从乌鸦饮用水的故事以来，这些小动物想要在青木森林中“寻找聪明的小动物”。参加活动的小动物是老虎，仔猪，小狗和老鼠。
活动已经开始。大象裁判说：“谁能爬上智能山，拿出聪明的奖杯，谁是最聪明的小动物！”老虎说：“这不是登山者吗？简单！”其他小动物随之而来。
“砰——”比赛开始啦！大伙儿们撒腿就跑，把老鼠远远地甩在了后面。
老虎跑得最快，几乎就在山顶。它看到了他最心爱的手套并戴着手套。最懒的还是猪。它看到一张柔软的大床，它可以打破它，跳到床上睡着了。小狗跑了跑。“哦......”饿了，哭了。
它眨了眨眼，在树桩桌上看到了一块大骨头。小狗高三英尺，吃了它。小老鼠就像小狗一样。他是饿了。他在路边看到了一块蛋糕，但它咬了咬牙，继续往前走。它的脚已经磨损，手在流血，但它仍然存在！因为它一直相信：只要你坚持，永不放弃，你就会成功！
不久之后，小老鼠第一次到达了山顶。它精心提升了智能奖杯，成功地成为了一个聪明的小动物
命运的转折
小猪佩奇和小狗汪汪共同生活在猎人司巴家里。不同的是佩奇不需要干任何活，就可以在家里吃香喝辣的，吃饱喝足倒下就睡，养的白白胖胖。而汪汪则需要跟随司巴进山打猎，辛苦不说还充满危险，每日筋疲力尽。看到汪汪的遭遇，佩奇耻笑到：“看看我，整天吃香喝辣不用干活，看你整天累的半死，活着好累”。不久，冬天到了，这一年的冬天食物匮乏，司巴决定杀了小猪佩奇以度过难关，佩奇在临死前叹到：“命运太难以琢磨了，笑话别人，早死的确是自己”。